Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, хлопая по крышам и тротуарам. Среди этого фруктового ливня на землю свалилось ещё кое-что — маленькое мохнатое существо, юркое и любопытное, которого раньше никто не видел.
Этот странный зверёк, будто одержимый запахом цитрусов, вскоре оказался на пороге дома Геннадия, угрюмого старика, который коротал дни в своём саду. Геннадий славился скверным характером и не любил гостей. Увидев животное, он нахмурился, но оставить его у себя всё же решил. Причиной была не жалость, а чистое упрямство: богатая местная дама, хозяйка кондитерской фабрики, уже мечтала заполучить диковинку для своей избалованной внучонки. Старик, зная это, назло ей зверька не отдал.
Та самая женщина была не только богата, но и хитра. Она давно пыталась вызнать секрет особенного шоколада, который продавался в маленьком магазинчике. Магазином этим владела дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, они почти не общались. Теперь же коварная фабрикантка увидела новый шанс добиться своего, используя старика и нежданного мохнатого гостя как разменные фигуры в своей игре.