Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим и окружающими его людьми, он берётся за новое произведение. Среди героев возникает таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из круга общения автора.
